Jak vytvořit šablonu rozpočtu v Excelu

Když začínáte jako OSVČ, nebo jste právě začali podnikat a někdo má zájem o vámi prodávané produkty, případně o služby, které poskytujete, je nutné mu předložit rozpočet. Ale, Jak vytvořit šablonu rozpočtu v Excelu?

Pokud nevíte, jestli to děláte správně, nebo chcete vědět, které jsou základní prvky, abyste viděli, jestli je zadáte všechny, zde vysvětlíme krok za krokem vše, co byste měli zadat. Navíc vám s tím pomůžeme v Excelu.

Šablona rozpočtu v Excelu: kreativita k výkonu

Měli byste vědět, že Excel je jedním z nejuniverzálnějších programů současnosti. Je pravda, že je to tabulkový program, ale pravdou je, že s ním můžete dělat tolik věcí, že jej mnozí používají téměř na všechno.

V případě Pomoci vám může i šablona rozpočtu v Excelua ve skutečnosti vám umožňuje vytvářet více šablon nebo rozvržení. Můžete přidat své logo, zviditelnit nebo nezobrazit řádky tabulek atd.

Ale jak se vše dělá? Nejprve musíte být trpěliví, abyste nebyli přemoženi. Zpočátku můžete vytvořit mnoho základních šablon a nemusí být vizuálně příliš pěkné. Ale to neznamená, že jsou špatné.

Ve skutečnosti, Některé si můžete zdarma stáhnout na internetu a ušetřit si krok, který vám vysvětlíme.. Ale pokud rádi děláte věci sami, pak vám dáme klíče od všeho, abyste neměli žádné problémy.

Základní údaje v šabloně rozpočtu v Excelu

Při přípravě šablony rozpočtu v Excelu byste měli mít na paměti, že je nutné mít některá důležitá data. A co to je?

Podrobnosti o vaší společnosti

Říkáme firemní údaje, ale může to být i od vás jako OSVČ nebo jako fyzické osoby. V závislosti na použití, které se chystáte dát rozpočtu, si budete moci vybrat jeden nebo druhý typ.

Obecně platí, že v rámci těchto údajů je nutné, abyste uvedli název společnosti, OSVČ nebo fyzické osoby (úplné), adresu, NIF nebo DNI, které máte, telefonní číslo a e-mail.

Těchto dat je již více než dost, i když některá zahrnují i ​​sociální sítě a web.

Údaje klienta

Při sestavování rozpočtu je důležité, abyste identifikovali osobu, pro kterou jej sestavujete.

Představte si například, že máte dva klienty. Jeden je s vámi deset let a další je nový. Je normální, že těm, co tam jsou déle, dáte rozumnější cenu s nějakou slevou. A nová normální cena. Ale, Pokud rozpočet neidentifikujete, při jeho odesílání nebo při rozhovoru s klienty, můžete se podělat a mluvit o různých cenách. Což z vaší strany vytvoří velmi špatný obraz.

Mezi údaje, které byste měli v této sekci uvést, patří jméno (nejlépe úplné), adresa, NIF, telefonní číslo a e-mail.

Datum a platnost rozpočtu

Věděli jste, že rozpočty jsou platné? No ano, a nikdo, kdo vám tvrdí opak, si to neuvědomil.

Obvykle je každá nabídka uvedena s platností x dní. Mohou to být tři dny, patnáct nebo třicet. Ale maximum je téměř vždy toto.

Z tohoto důvodu je upřesnění data rozpočtu tak důležité, protože Od tohoto okamžiku se začnou počítat dny platnosti tohoto dokumentu.

A co se stane, když se to stane? Budete mít dvě možnosti: předložit jinou nabídku (která může být dražší nebo levnější), nebo přijmout tu, kterou jste poslali, i když již není platná.

Naše doporučení je, abyste si vyrobili další, i když cena je stejná. Ale normální je, že se vždycky něco zvedne.

Popis produktu nebo služby

V této sekci byste měli napsat název produktu nebo služby a pokud možno co nejlépe popsat, co daná osoba kupuje. Ujasníte mu tak, co dostane, a nebude si moci stěžovat, když mu chybí něco, co bylo v ceně. (když ve skutečnosti to tak nebylo).

jednotky a cenu

Pokračujeme šablonou rozpočtu v Excelu a v tomto případě je třeba použít další dva prvky:

Jednotky: Tedy počet produktů nebo služeb, které se daný zákazník chystá koupit.

Cena: Zde musíte zadat cenu za jednotku. Tedy to, co stojí jeden produkt, bez ohledu na to, jestli ho dostanete jeden, osm nebo tisíc.

Celková cena

Další sloupec by byl pro součet v tom smyslu, že podle počtu jednotek a jejich vynásobení cenou jedné jednotky, získali bychom konečnou cenu každé věci, kterou chcete koupit.

Konečný součet, slevy a DPH

Dole je obvyklé dát opět výsledný součet, tedy součet všech položek, které jste v rozpočtu popsali. Tímto způsobem získáte hodnotu celého rozpočtu.

Tím by to však nekončilo, protože musíte zahrnout, zda existuje nějaký typ slevy, například v případě 20% slevy, nebo ekonomická hodnota (100 eur nebo podobně), která snižuje konečnou cenu.

A nakonec DPH, která se má uplatnit. V některých případech by byl zahrnut také IRPF.

Nakonec se součet vrátí zpět, jakmile byly všechny předchozí prvky přidány nebo odečteny.

Jak vytvořit šablonu rozpočtu v Excelu

Teď ano, co kdybychom vás naučili, jak vytvořit šablonu rozpočtu v Excelu? Protože víme, že čtení někdy není snadné a že vás může zahltit, raději jsme vám našli sérii videonávodů, které vám to snadno pomohou, a uvidíte různé způsoby, jak to udělat.

tak Podívejte se na různá videa a vyberte si to, které vám nejlépe vyhovuje a poté znovu vytvořit to, co autor dělá na vašem počítači. Jsem si jistý, že to dopadne skvěle.

Jak vidíte, vytvoření šablony rozpočtu v aplikaci Excel není obtížné. Musíte strávit čas, abyste dosáhli nejlepšího výsledku. Ale to, že si jej můžete přizpůsobit téměř na 100 %, vám umožňuje si s programem hodně pohrát. Dělali jste někdy takový rozpočet?