Energetická společnost Audax Renovables učinila další krok ve své strategii finančního posílení uzavřením dohody o nové úvěrové linii pro obnovitelné zdroje energie. Transakce v hodnotě 75 milionů eur byla upsána syndikátem sedmi bank a má počáteční splatnost tři roky. Tento krok je součástí plánů společnosti na optimalizaci kapitálové struktury a efektivnější řízení likvidity.
Podle společnosti, v jejímž čele stojí José Elías, lze finanční prostředky dostupné v rámci této úvěrové linky použít na všeobecné potřeby společnosti a provozního kapitálu. Společnost Audax však hodlá tuto úvěrovou linku zachovat jako záložní mechanismus likvidity , nikoli jako opakující se zdroj financování. Společnost se tímto způsobem snaží z obezřetnostních důvodů snížit objem hotovosti na běžných účtech a alokovat ji na splácení krátkodobého finančního dluhu, zejména směnek.
Podrobnosti o transakci a zúčastněných subjektech
Revolvingový úvěr koordinoval syndikát složený z ABN Amro Bank, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC Continental Europe, Banco Santander a Banca March. Tyto subjekty působily jako globální koordinátoři a původní věřitelé. ABN Amro Bank bude působit jako finanční agent, zatímco Alantra působila jako finanční poradce a Garrigues jako právní poradce transakce.
Generální ředitel společnosti Audax Óscar Santos zdůraznil, že tato transakce dále upevňuje strategii finančního posílení společnosti. „Kombinace nedávné emise prioritních dluhopisů a této nové revolvingové úvěrové linky nám poskytuje větší flexibilitu při řízení naší likvidity ,“ uvedl Santos. Emise prioritních dluhopisů v hodnotě 350 milionů eur proběhla teprve před několika měsíci a nyní je součástí dlouhodobých závazků společnosti.
Dopad na finanční strategii společnosti Audax
Tato nová revolvingová úvěrová linka není ojedinělou událostí, ale spíše součástí širšího plánu finanční restrukturalizace. Společnost si klade za cíl postupně snižovat krátkodobé financování a podpořit svůj růst ze silnější finanční pozice. Podle zdrojů společnosti je cílem, aby dostupné finanční prostředky fungovaly jako podpora likvidity, což společnosti umožní alokovat hotovost dříve drženou na běžných účtech na splácení krátkodobého dluhu.
Transakce se setkala s pozitivním ohlasem na trhu, protože dokazuje důvěru finančních institucí v obchodní model společnosti Audax. Společnost specializující se na obnovitelné zdroje energie a prodej elektřiny a plynu tak pokračuje v expanzi na iberském a evropském trhu. Úvěrová linka na obnovitelné zdroje energie ve výši 75 milionů eur doplňuje další finanční iniciativy zaměřené na zajištění stability společnosti v kontextu rostoucích úrokových sazeb.
Stručně řečeno, společnost Audax Renovables si zajistila klíčový finanční nástroj pro své každodenní operace. Úvěrová linka na obnovitelné zdroje energie spolu s emisí prioritních dluhopisů poskytuje společnosti větší flexibilitu při řízení likvidity, snižování závislosti na krátkodobém financování a dalším růstu v energetickém sektoru. To vše je podpořeno špičkovým bankovním syndikátem a poradenstvím specializovaných firem.