Do konce letošního roku 2022 zbývají tři týdny a nejistota, kterou pociťuje sektor investic do akcií, stále přetrvává. Hlavní ekonomiky nadále nevykazují žádné jisté známky nadcházejícího oživení. Kromě toho, s rozšířeným strachem z možné recese to končí tím, že je pro nás obtížné vybrat si, kam umístit náš kapitál na příští rok. Dnes vám tedy dáme 4 nápady na investice do akcií, jak umístit své portfolio na začátek roku 2023.
Nápad #1: Akcie energetického sektoru.⚡
Jak jsme viděli po celý letošní rok 2022, investice do energetické zásoby Budou mít prospěch z přechodu na nízkouhlíkové zdroje energie, jako je uhlí. Patří mezi ně energetické společnosti v plynovodech a zařízeních pro skladování energie (společnosti, které pomáhají přepravovat zdroje), stejně jako společnosti zabývající se obnovitelnými zdroji energie.
Mnoho z těchto společností obchoduje se slevou na americkém akciovém trhu obecně (na základě oceňovacích metrik, jako je poměr P/E) a nabízí nám růst v souladu s trhem obecně, ale s větší stabilitou (vzhledem k tomu, že energie je zcela zásadní) a vyplácejí dobré dividendy.
Jaké ETF máme, abychom se této myšlence zviditelnili?
K diverzifikovanému využití výhod investování do akcií energetického sektoru máme několik možností. MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) nebo L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (XMLP) nám nabízejí široký přístup ke koši akcií, které jsou součástí sektoru energetické infrastruktury v USA. Místo toho, abychom získali expozici obnovitelné energii, můžeme investovat do iShares Global Clean Energy UCITS ETF (ICLN).
Nápad #2: Evropské a japonské akcie.️
Pomalé tempo růstu úrokových sazeb na hlavních vyspělých trzích a možné oživení čínského hospodářského růstu v příštím roce by mohlo být receptem na investice do neamerických akcií, které by nabídly dobré výnosy, zejména na starém kontinentu (Evropa) a v Japonsku. Zejména doporučujeme expozici investicím do akcií v průmyslovém sektoru, surovin, mědi a ropy.
Jaké ETF máme, abychom se této myšlence zviditelnili?
Abychom využili výhody investování do akcií této myšlenky diverzifikovaným způsobem, máme několik možností. Pro japonskou zemi můžeme získat expozici prostřednictvím iShares MSCI Japan ETF (EWJ) nebo WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Místo toho, abychom získali expozici v diverzifikovaném koši evropských aktiv, můžeme investovat do Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) nebo WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ).
Nápad #3: Akcie na rozvíjejících se trzích.
Mnoho rozvíjejících se zemí je „čistými vývozci“, to znamená, že v zahraničí prodávají více zboží, než dovážejí. Když se světové ekonomice daří, daří se jim ještě lépe. Ale je to také proto, že investoři mají tendenci se v dobrých časech hrnout do rozvíjejících se ekonomik a hledat vyšší výnosy investováním do svých ekonomik, akciových trhů a měn. Do té míry Americký dolar oslabujejmění vlád a společností v rozvíjejících se zemích se zlepšuje.
Je to proto, že peníze, které dluží, jsou obvykle oceněny v dolarech, což znamená, že mohou tyto peníze vrátit (a financovat budoucí růst) se slevou. Jak jsme před několika měsíci komentovali v článku o rozvíjející se trhybudou tyto ekonomiky těžit exponenciálně z rychlého hospodářského oživení.
Jaké ETF máme, abychom se této myšlence zviditelnili?
Abychom získali expozici na rozvíjejících se trzích, můžeme investovat do iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) nebo Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Pokud chceme investovat v konkrétním regionu, máme několik možností. Například pro Indonésii můžeme investovat do iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Pro Brazílii máme iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). A konečně, pro region Latinské Ameriky můžeme získat expozici prostřednictvím iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (LTAM).
Nápad #4: Americké akcie.
Makroekonomický výhled na rok 2023 pro investice do amerických akcií jim předpovídá dobrou budoucnost. Analytici a investoři očekávají, že úrokové sazby dosáhnou vrcholu v prvním čtvrtletí příštího roku, a když se investoři začnou připravovat na další snížení sazeb, americký dolar bude klesat vůči ostatním měnám, což podpoří zisky z investic do amerických akcií.
Ale ne všechny americké společnosti jsou stejné; Při pohledu na příští rok můžeme opět vidět růst investic do růstových akcií a akcií s dobrým příjmem. Konkrétně jsou nejlepší společnosti ty, které mají dostatek hotovosti, aby ustály dopady hospodářského poklesu a ještě vyšší úrokové sazby.
Jaké ETF máme, abychom se této myšlence zviditelnili?
Abychom mohli využít této myšlenky investování do amerických akcií ve společnostech, které splňují uvedené podmínky (vysoký růst a zisky), máme málo, ale kvalitních možností. Jednou z nejlepších možností je iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Pokud jde o akcie s dobrými výdělky, máme S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL), který nám dává expozici vůči americkým společnostem, které zvyšovaly své dividendy po dobu nejméně 25 po sobě jdoucích let.