Vědět, která akcie si vedla nejhůře na španělském benchmarkovém indexu, může být často neocenitelné pro správu vašeho portfolia. To je užitečné nejen pro strategické rozhodování, které akcie odmítnout, abyste maximalizovali své úspory, ale také pro předvídání změn trendů , které by mohly jejich ceny tlačit na ziskovější úrovně. V každém případě jsou tyto informace obzvláště důležité pro malé a střední investory, protože poskytují objektivnější pohled na aktuální výkonnost akcie, i když ne nutně ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.
Z tohoto obecného hlediska je nejdůležitější informací identifikace nejhoršího indexu Ibex 35. To je obzvláště důležité vzhledem k tomu, že tento významný evropský index akciového trhu letos posílil o něco více než 10 % . Během posledních 52 obchodních seancí se hodnota jeho akcií pohybovala ve velmi širokém rozmezí, od 8 500 do 11 000 bodů. To vše se odehrálo v roce, který se a priori nezdál být předurčen k dosažení tak pozitivních úrovní. Někteří finanční analytici dokonce předpovídali korekce cen jeho akcií.
Na druhou stranu je také důležité si uvědomit, že španělské akcie vykazují již mnoho let pozitivní trend. A není pochyb o tom, že tento trend se nakonec bude muset zlomit, možná poměrně náhle, jak naznačují někteří experti na finanční trhy. Toto je v zásadě výhled španělského akciového trhu pro tento rok. Vzhledem k tomu, že do konečného hodnocení jeho výkonnosti v roce 2017 zbývá jen několik týdnů, je velmi informativní identifikovat nejlepší a nejhorší akcie v benchmarkovém indexu.
Mapfre v dolní části hodnot v roce 2017
Jedním z nejrelevantnějších faktů o španělském akciovém trhu je, že pojišťovna Mapfre se v tomto období stala nejhorším hráčem na indexu Ibex 35. Cena jejích akcií je v současné době na úrovni 2,72 eura , což představuje pokles o téměř 6 %, v ostrém kontrastu s ostatními akciemi, které vykazují rostoucí trend, přičemž některé dokonce zaznamenaly zisky přesahující 10 %. Během posledních 53 obchodních seancí cena jejích akcií kolísala ve velmi širokém rozmezí, mezi 2,53 a 3,30 eurami, což naznačuje, že se v současné době obchoduje na spodní hranici cenového rozpětí. To by mohla být příležitost k nákupu akcií s cílem dosáhnout horní hranice tohoto cenového rozpětí.
Na druhou stranu Mapfre v současné době nabízí dividendový výnos ve výši 5,35 % , což ji řadí mezi nejvyšší dividendové výplaty pro akcionáře. To zajišťuje fixní a garantovaný příjem každý rok díky unikátní strategii, která vytváří složku fixního příjmu v rámci variabilní složky. To je další motivací k zaujetí pozice právě teď. Navíc se jedná o vysoce likvidní akcii s velkým počtem akcií obchodovaných každou seanci, což usnadňuje investování, jak je typické u akcií se střední a zejména malou tržní kapitalizací.
Krátkodobě medvědí
Akcie společnosti Mapfre se v současné době nacházejí v krátkodobém až střednědobém klesajícím trendu. Poté, co v dubnu dosáhly vrcholu 3,3 eura za akcii , na rozdíl od ostatních akcií v jejím bezprostředním okolí, stále neexistují žádné známky změny ve výkonnosti, které by vás mohly povzbudit k investování do této kótované společnosti. To je v konečném důsledku jeden z hlavních nedostatků při analýze její přítomnosti na akciovém trhu v tomto roce. Rozhodně nebyla tak uspokojivá, jak doufali malí a střední investoři na začátku roku.
V každém případě můžete vidět, jak se krátkodobě nachází dočasná podpora kolem 2,5 €, než dosáhne mnohem náročnějších úrovní, jako je 2,2 €. Nezapomeňte však, že prodejní tlak mezi finančními analytiky roste, zejména po prolomení důležité hranice 3,20 €. Jinými slovy, nálada na trhu se v současné době jasně přiklání k prodeji . Proto je malá naděje, že v nadcházejících měsících opět poroste, alespoň ne ke konci roku, což je již příliš krátké období na to, abyste riskovali své dlouhé pozice.
Snížení výhod letos v létě
Obchodní výsledky společnosti Mapfre nebyly tak pozitivní, jak finanční trhy doufaly. Naopak, přední španělská pojišťovna vykázala mezi lednem a zářím čistý zisk ve výši 444,6 milionu eur. To představuje pokles o 22,3 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku , a to v důsledku nákladů vzniklých v důsledku nedávných přírodních katastrof v Severní Americe a Karibiku, jak vysvětlila samotná společnost. Mapfre dále dodala, že bez těchto událostí by přiřaditelný zisk vzrostl o 8,6 %. Tento rozdíl vysvětluje výsledky společnosti v posledních týdnech.
Další zajímavou informací, která se odráží v těchto výsledcích, je, že pokud jde o odměňování akcionářů, a navzdory poklesu zisku, představenstvo schválilo prozatímní dividendu ve výši 6 eurocentů na akcii z výsledků za rok 2017. Čisté jmění však na konci září dosáhlo 10.792 miliardy eur, vlastní kapitál 8.781 miliardy eur a celková aktiva 67.733 miliardy eur. Finanční trhy výsledky každopádně nepřijaly dobře a reagovaly rozsáhlými poklesy, které nevzbudily optimismus u investorů, kteří chtěli investovat do této akcie pojišťovacího sektoru.
Pozitivní analýza o společnosti
Jak tento článek jasně ukazuje, nálada mezi finančními agenty ohledně této akcie není příliš pozitivní. Vždy se však najdou finanční zprostředkovatelé, kteří vidí výhled jinak. To je případ analytiků XTB, kteří naznačují, že pro Mapfre je to nejhorší za námi, a odhadují cílovou cenu akcie ve střednědobém horizontu na přibližně 3 eura. Dokonce předpovídají podstatné změny některých ukazatelů, které by tento obrat trendu podpořily, což by představovalo potenciální růst o téměř 5 %.
Pokud však cena prorazí důležitou hranici 2,48 eura za akcii , což se shoduje s předchozími úrovněmi podpory, situace se výrazně změní. Při této ceně byste měli zvážit prodejní pozici. V tomto ohledu budou nadcházející dny klíčové pro určení směru trendu od tohoto bodu dále, což vám umožní učinit informovanější rozhodnutí na základě spolehlivé technické analýzy. Není náhodou, že akcie Mapfre patří mezi ty, které nejsledují malí a střední investoři, zejména ti s konzervativnějším nebo defenzivnějším přístupem k akciovým trhům.
Dosáhnout svých cílů
Za zmínku také stojí jejich odhodlání dosáhnout svých obchodních cílů navzdory přírodním katastrofám, které se staly letos v létě. V každém případě se samotná společnost domnívá, že výsledky dokazují její sílu a odolnost. Tvrdí, že je dokonce připravena zvládat všechny druhy přírodních událostí, jako byly ty, které se odehrály letos v létě. Trvají na tom, že „ finanční síla a kapacita společnosti Mapfre jsou nezpochybnitelné a my pokračujeme v naší strategii ziskového růstu.“ Tento faktor by mohl oživit ceny, alespoň ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.
V každém případě, a jako pozitivní aspekt její hodnoty, je to jedna z akciových opcí s největším potenciálem pro zhodnocení v příštích dvanácti měsících. Vzhledem k její špatné výkonnosti v letošním roce, která z ní udělala nejhoršího hráče na indexu Ibex 35, má značný prostor k zotavení ze současných cen. A rozhodně mnohem více ve srovnání s jinými akciemi v indexu, jako jsou BBVA, Repsol, Iberdrola a Red Eléctrica, mimo jiné významné společnosti.
Z tohoto pohledu je od nynějška více, co musíte získat, než ztratit. I když za předpokladu, že přebíráte rizika, která tento druh operací s sebou nese na akciových trzích. V tomto smyslu můžete být v pokušení otevřít pozice v jedné z nejcharakterističtějších hodnot španělského selektivního indexu. Ale vzhledem k vaší současné situaci. Aniž by byl jedním z modrých žetonů španělských akcií, je to jedna z hlavních sázek v malých a středních společnostech.