Mnoho drobných investorů možná neví, že mohou také profitovat z klesajících pohybů akcií – reverzní obchodování s akciemi. Jedná se o novou možnost, která se v posledních letech objevila v důsledku dynamiky finančních trhů . A neplatí to jen pro otevírání pozic na akciovém trhu, ale i v dalších populárních finančních produktech (mimo jiné warranty, investiční fondy a kótované produkty).
Díky klesajícím pohybům na trhu již nemusíte čekat na změnu trendu finančních aktiv, abyste dosáhli zisku. I v těch nejnepříznivějších scénářích budete schopni dosáhnout významných výnosů ze svých pozic. Tímto způsobem můžete obchodovat na všech pozicích a zlepšit tak celkový zůstatek na svých osobních účtech.
Tento rok byl pro tradiční investory velmi obtížný kvůli nevyzpytatelné výkonnosti akcií, a to nejen ve Španělsku, ale na všech mezinárodních akciových trzích . Mnohé nejistoty kolem globální ekonomiky okamžitě ovlivnily trhy. V současné době je obtížnější dosahovat zisku z tradičního obchodování s akciemi, což vede dokonce k zoufalství mezi drobnými investory.
Tváří v tvář tomuto poněkud neuspokojivému trendu, který akciový trh představuje, byste se neměli příliš starat, protože od nynějška můžete otevírat reverzní pozice. Jaké jsou tyto pohyby? Vysvětlíme vám je, abyste z nich měli užitek, a zejména na to, na které finanční produkty je můžete aplikovat. Protože se neomezují výhradně na akciový trh, ale otevírá se více alternativ, pokud chcete od nynějška investovat své úspory.
Co jsou reverzní pohyby?
Tomu se říká „tržní obchodování“, když využijete poklesů trhu k nákupu akcií. Čím strmější pokles, tím lépe pro vaše zájmy . Jinými slovy, z otevřených pozic dosáhnete většího zisku. To může ovlivnit index, sektor nebo jednotlivé akcie. Díky této jedinečné investiční strategii může být vysoce nepříznivý tržní scénář tou nejlepší zprávou, kterou obdržíte, pokud máte potřebné nástroje k efektivnímu obchodování.
Pokud bude benchmarkový akciový index Ibex 35 nadále klesat o 15 %, bude to znamenat, že můžete očekávat přibližně toto procento zisku. Už nemusíte čekat na změnu směru na finančních trzích ; můžete obchodovat za jakéhokoli trendu, i za toho nejnepříznivějšího.
Jedná se o manévry na akciovém trhu, kde mohou být zisky velmi vysoké a překračují zisky tradičního obchodování. Je však nutná extrémní opatrnost, protože můžete také ztratit značné množství peněz . Tyto operace nesou značné riziko, zejména pokud nejsou splněna investiční očekávání. Pouze ti nejzkušenější investoři jsou schopni otevírat pozice s rozumnou zárukou úspěchu.
Reverzní obchodování s akciemi
Pokud je vaším cílem otevírat inverzní pozice na akciích obchodovaných na akciových trzích, budete to mít složitější. Produkty jsou omezenější a budete se muset spokojit s několika investičními možnostmi. Inverzní pozice ještě nedosáhly bodu nákupu a prodeje akcií, takže nebudete mít jinou možnost, než se podívat na jiné možnosti, z nichž některé jsou díky svému designu ještě agresivnější.
Jedním z takových modelů je warrant. Jedná se o vysoce sofistikovaný investiční produkt, který je v podstatě derivátovým finančním kontraktem nebo nástrojem, jenž dává kupujícímu právo, nikoli však povinnost, koupit nebo prodat podkladové aktivum za předem stanovenou cenu k předem stanovenému budoucímu datu. Můžete jej realizovat na býčích (put) nebo medvědích (call) pozicích.
Finančním aktivem, se kterým můžete obchodovat, bude obvykle akcie nebo akciový index, ale může pocházet i z jiných finančních trhů, od komodit až po drahé kovy , přičemž měny jsou další běžnou alternativou pro zisk z těchto vysoce specializovaných produktů.
Inverzní investiční fondy
Je to nejpraktičtější způsob, jak profitovat z klesajících pohybů na finančních trzích. Existuje skutečně několik modelů, které sdílejí tuto jedinečnou vlastnost , zejména ty, které jsou vázány na mezinárodní akcie. Jedná se o investiční fondy, jejichž výnosy jsou založeny na poklesu indexů akciového trhu, na které jsou vázány.
A jejich investiční portfolio lze, byť minimálně, rozšířit o další finanční aktiva s pevným výnosem. V každém případě investování do nich nevede k žádným dodatečným nákladům , protože si zachovávají stejné poplatky jako jiné investiční fondy jiného charakteru. A s výhodou, že je můžete po skončení klesajícího trendu akciového trhu převést do jiných fondů s jiným složením.
Kromě toho můžete pro ochranu svého majetku diverzifikovat s využitím jiných investičních modelů. Tradiční fondy s fixním a variabilním příjmem, alternativní fondy a ještě inovativnější modely jsou některé z možností, které najdete v nabídce fondů od vaší banky nebo finančního zprostředkovatele. To vám umožní vybudovat si vyvážené investiční portfolio , které se přizpůsobí jakémukoli tržnímu scénáři.
ETF s inverzními modely
Dalším finančním produktem, který si při obchodování zachovává tyto konstanty, je burzovně obchodovaný fond (ETF). S další výhodou: můžete se přihlásit nejen k investování do ETF, ale také do ultrainverzních ETF . Ty jsou agresivnější a nesou ještě větší riziko, takže je vhodné otevírat pozice pouze v určitých scénářích. Potenciální zisky budou sice vyšší, ale stejně tak i potenciální ztráty, které dosáhnou velmi nebezpečné úrovně. Takové ztráty dokážou vydržet pouze ti nejzkušenější investoři na trzích.
V každém případě je mnoho z těchto produktů k dispozici zákazníkům kdykoli, a to s využitím poklesu na hlavních finančních trzích. Všechny jsou navrženy na velmi krátké splatnosti , přizpůsobené délce trvání těchto ekonomických poklesů.
Pokud se rozhodnete pro jeden z těchto produktů, nebudete mít jinou možnost než zvážit burzovně obchodované fondy (ETF). ETF jsou hybridem nákupu a prodeje akcií na burze a investičních fondů . Nabízejí to nejlepší i nejhorší z obou modelů, i když s nižšími přemrštěnými poplatky. Mohou být velmi užitečné pro ochranu vašich peněz a pro otevírání pozic během paniky na akciovém trhu, nebo alespoň během velmi výrazného klesajícího trendu.
Úvěrový prodej
Pokud nejste ochotni opustit akciový trh ani za těch nejhorších scénářů, prodej na úvěr je vaší poslední možností, jak dosáhnout ziskovosti vašich investic. Tento produkt, který je svým designem velmi sofistikovaný, je typem transakce, kde se platba provádí ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu po pořízení zboží nebo služby. V tomto konkrétním případě se jedná o akcii, sektor nebo index odvozený od akcií.
Pokud chcete s těmito produkty obchodovat, je nezbytné mít s nimi určité zkušenosti, abyste pochopili provozní aspekty. Není vždy snadné je aplikovat a jakýkoli chybný výpočet by vás mohl při vypořádání obchodu stát značné peníze. Proto by se při vašem provozu měla řídit opatrností a své investice byste měli vždy omezit na minimální částky, které neohrozí váš osobní majetek.
Několik tipů na obchodování dolů
Bude velmi moudré být ostražití vůči možnosti bezprostřední změny trendu akciových trhů, které se mohou kdykoli změnit z býčího na medvědí a naopak. Díky tomu můžete tyto pohyby plně využít. Jakmile je identifikujete, můžete si vybrat nejlepší produkty, které tento trend odrážejí, a to jak v akciích, tak v dalších finančních aktivech (zlato, měny, ropa atd.).
- Jediným požadavkem, který musíte mít, je jistota, že akciový trh je skutečně ponořen do medvědího procesu velké hloubky, aby nasměroval úspory na některý z těchto finančních produktů, které jsme vysvětlili v tomto článku. A to vždy vědět riziko, které podstoupíte v těchto operacích bude mnohem vyšší než u konvenčních modelů založených na akciích.
- Nezapomeňte, že jde o specializovanější investiční nástroje, které jsou určeny pouze pro investory s více zkušenostmi na trzích. Není to model, naopak, vhodný pro malé investory, kteří nemají určitou finanční kulturu a méně, kteří nejsou zvyklí s těmito produkty operovat.
- Manažeři navrhli širokou škálu fondů těchto charakteristik, kde jsou obecně uvažovány nejreprezentativnější indexy a sektory akciových trhů a téměř nikdy akcie jedné nebo více společností. Jsou to složitější produkty, kterým je třeba porozumět, kde bude nezbytná jistota ze strany klienta, že se akciový trh bude v nadcházejících měsících odepisovat. Konečně se rozhodnout pro nejvhodnější investiční model pro každou příležitost.
- Tento druh investice by neměl být koncipován jako cíl sám o sobě, ale spíše jako doplněk vašich obvyklých operací. A to vám v posledním případě umožní využít všechny možné scénáře. A nejen od býků, jak to děláte v posledních letech. A kde najdete stále sofistikovanější designy.