Investování do amerických akcií se v této výsledkové sezóně dařilo lépe, než se očekávalo, přičemž index S&P 500 v červenci vzrostl o 9 %. A pokud vás to inspirovalo k opětovnému investování do akcií, možná budete chtít začít tím, že se podíváte, kam investují někteří z největších světových investorů...
Investování do defenzivních akcií ️
z G-squared soukromé bohatství Doporučujeme, abychom k investicím do amerických akcií zaujali konzervativní přístup. Společnost považuje americký trh za vysoce rizikový a v současnosti nabízí nízké výnosy. Navrhují, abychom investovali do Americké velké akcie, se zaměřením na obranné sektory a "kvalitní" firmy, tedy ty s historií konzistentního růstu zisku. Doporučují také, abychom si neinvestované peníze nechali krátkodobé státní dluhopisy USAmísto toho, aby to bylo v hotovosti.
Jak se postavíme?
Klíčovými defenzivními sektory, kde se můžeme s fondem zviditelnit, jsou zdravotní péče a spotřebitelské zboží Zdravotnictví SPDR (XLV) a pozadí SPDR sektoru spotřebního zboží (XLP). Dno Invesco S&P Vysoká dividenda Nízká volatilita ETF (SPHD) a pozadí First Trust Morningstar Dividend Leaders Index (FDL) nabízejí vysokou kvalitu a nízkou volatilitu velkým americkým společnostem, zatímco Kvalitní ETF Invesco S&P 500 (SPHQ) zahrnuje 100 nejkvalitnějších amerických akcií na základě metrik, jako je návratnost vlastního kapitálu a finanční páka.
Investice do soukromých akcií
Tento nápad, který vám ukážeme níže (který pochází od Unique Wealth), se snaží využít dynamiku soukromých společností. Soukromé investiční společnosti by mohly být dobrou investicí. Asi 95 % amerických společností je soukromých. Tato skutečnost nás vede k tomu, že zanecháváme mnoho příležitostí, pokud se zaměříme pouze na ty, které jsou kotované na akciovém trhu. A protože investování do soukromých akcií mělo historicky velmi nízkou korelaci s veřejnými trhy, mohou soukromé společnosti nabízet výhody diverzifikace našich portfolií.
Jak se postavíme?
Abychom získali expozici investování do soukromých akcií, můžeme investovat do akcií gigantů, jako je Černý kámen (BX), Carlyle (CGBD) a KKR. Diverzifikace však rozloží riziko napříč sektorem a přesně to můžeme udělat pomocí fondů obchodovaných na burze, jako je tento Private Equity UCITS ETF kótované na iShares (IPRV) a každý, kdo sleduje index Výkup soukromého kapitálu Refinitiv, který kopíruje výnosy portfolií podílových fondů investováním do podobné kombinace kótovaných akcií.
Kybernetická bezpečnost
Bezpečnost přesáhla tradiční vojenské a obranné výdaje. Dnes zahrnuje potraviny, energii a kybernetickou bezpečnost. Například přerušení vývozu obilí z Ukrajiny zvýraznilo důležitost zemědělské produkce z jiných zdrojů. Automatizace a pokročilá technologie osiva mohou být velkou pomocí při dosahování tohoto cíle. To by mohl být důvod, proč si UBS myslí, že kybernetická bezpečnost je po ruské invazi skvělá investice.
Jak se postavíme?
Odvětví kybernetické bezpečnosti je poměrně roztříštěné, takže může být obtížné vybrat jednotlivé vítěze. Můžeme se podívat na dva největší ETF kybernetické bezpečnosti, jako je např ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) a First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (CIBR).
Zemní plyn
Konflikt na Ukrajině odhalil závislost Evropy na ruská energie. Tento vývoj může urychlit odklon od fosilních paliv na celém světě, z čehož budou mít prospěch společnosti zabývající se ekologickými technologiemi a energetickou účinností. Zatím ale počítejte s vyššími výdaji na tradiční fosilní paliva. A ačkoli z toho jasně profitují ropné společnosti, UBS poukázala na to, že i vývozci zkapalněného zemního plynu (LNG). Očekává se, že budou generovat zisky, které budou pravděpodobně převedeny na akcionáře ve formě zpětného odkupu akcií a dividend. To by mohlo být přínosem pro investice do energetických akcií během energetického přechodu.
Jak se postavíme?
Jasnější, voda. No, tady jsme chtěli mluvit spíše o plynu... First Trust Natural Gas ETF (FCG) spravuje asi 50 společností souvisejících s průmyslem zemního plynu. Většina z nich jsou typické akce, ale malou část tvoří hlavní komanditní společnosti.